深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告


2020-09-11 01:17 | YWYF | 来源:Snews

  保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

  出格提示

  深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“爱克股份”、“刊行人”或“公司”)首次公然刊行不凌驾3,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次刊行”) 的申请已经深圳证券生意业务所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监视办理委员会同意注册(证监许可[2020]1860号)。本次刊行的保荐机构和主承销商为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。刊行人的股票简称为“爱克股份”,股票代码为“300889”。

  刊行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票刊行代价为27.97元/股,刊行数量为3,900万股,全部为新股刊行,无老股转让。本次刊行的刊行代价不凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公然召募方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、根基养老保险基金、按照《企业年金基金办理措施》设立的企业年金基金和切合《保险资金运用办理措施》等划定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次刊行不摆设向其他外部投资者的战略配售。依据本次刊行代价,保荐机构相关子公司不介入战略配售。最终,本次刊行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额195万股回拨至网下刊行。

  本次刊行接纳网下向切合条件的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证总市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相联合的方式举行。

  网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始刊行数量为2,788.50万股,占本刊行数量的71.50%;网上初始刊行数量为1,111.50万股,占本次刊行数量的28.50%。按照《深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公然刊行股票并在创业板上市新股刊行公告》发布的回拨机制,由于网上开端有效申购倍数为9,834.59829倍,高于100倍,刊行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次刊行股票数量的20%(780万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终刊行数量为2,008.50万股,占本次刊行总量的51.50%;网上最终刊行数量为1,891.50万股,占本次刊行总量48.50%。回拨机制启动后,网上刊行最终中签率为0.0173037509%。

  本次刊行的网上、网下认购缴款事情已于2020年9月9日(T+2日)竣事。

  一、新股认购环境统计

  保荐机构(主承销商)按照深交所和中国挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下刊行的新股认购环境举行了统计,成果如下: